静岡県三島市の税理士、松井元（@hajime_matsui）です。
こんにちは！
NISA積立投資枠（旧積立NISA）での投資およびiDecoへの投資を2021年後半から行っております。
（口座はSBI証券で開設）
毎月末後の投資実績報告をします。
NISA積立投資枠（旧積立NISA）の運用実績
2021年後半から毎月33,333円（年間で400,000円）ずつS&P500に投資しております。
2024年9月末時点の運用実績は以下のとおりです▼
●投資額
1,166,666円・・・①
●保有資産評価額
1,645,371円・・・②
●損益（②－①）
＋478,705円・・・③
●利回り（③/①×100％）
＋41.0%
iDecoの運用実績
2021年後半に会社員時代に掛けてた企業型確定拠出年金の資金を移し、その後毎月20,000円（年間で240,000円）ずつ投資しております。
ポートフォリオの割合は以下になります。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 20％
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 40％
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 20％
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） 20％
2024年9月末時点の運用実績は以下のとおりです▼
●投資額
1,066,109円・・・①
＊会社員時代に掛けてた移換金を含む
●保有資産評価額
1,319,087円・・・②
●損益（②－①）
＋252,978円・・・③
●利回り（③/①×100％）
＋23.7%
状況
S&P500が前月よりも上がったため
積立NISAが､8月利回り＋37.5% ⇒ 9月利回り＋41.0%
iDecoが、8月利回り＋21.5% ⇒ 9月利回り＋23.7%
と伸びました。
まとめ
今後大統領選挙の影響がどのように作用するか？ 多分伸びると思うのですが、､、､粛々と継続して行きます。