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2024年9月 NISA積立投資枠(旧積立NISA)、iDecoの投資実績(開始から3年弱)


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

NISA積立投資枠(旧積立NISA)での投資およびiDecoへの投資を2021年後半から行っております。
(口座はSBI証券で開設)

毎月末後の投資実績報告をします。

松井元税理士事務所

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NISA積立投資枠(旧積立NISA)の運用実績

2021年後半から毎月33,333円(年間で400,000円)ずつS&P500に投資しております。

2024年9月末時点の運用実績は以下のとおりです▼

●投資額
1,166,666円・・・①

●保有資産評価額
1,645,371円・・・②

●損益(②-①)
+478,705円・・・③

●利回り(③/①×100%)
訂正+41.0%

iDecoの運用実績

2021年後半に会社員時代に掛けてた企業型確定拠出年金の資金を移し、その後毎月20,000円(年間で240,000円)ずつ投資しております。

ポートフォリオの割合は以下になります。

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 40%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 20%
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 20%

2024年9月末時点の運用実績は以下のとおりです▼

●投資額
1,066,109円・・・①
*会社員時代に掛けてた移換金を含む

●保有資産評価額
1,319,087円・・・②

●損益(②-①)
+252,978円・・・③

●利回り(③/①×100%)
+23.7%

状況

S&P500が前月よりも上がったため

積立NISAが、8月利回り+37.5% ⇒ 9月利回り+41.0%
iDecoが、8月利回り+21.5% ⇒ 9月利回り+23.7%

と伸びました。

まとめ

今後大統領選挙の影響がどのように作用するか? 多分伸びると思うのですが、、、、粛々と継続して行きます。