静岡県三島市の税理士、松井元（@hajime_matsui）です。
こんにちは！
NISA積立投資枠（旧積立NISA）での投資およびiDecoへの投資を2021年後半から行っております。
（口座はSBI証券で開設）
毎月末後の投資実績報告をします。
NISA積立投資枠（旧積立NISA）の運用実績
2021年後半から毎月33,333円（年間で400,000円）ずつS&P500に投資しております。
2024年10月末時点の運用実績は以下のとおりです（厳密には11/6ですが）▼
●投資額
1,233,538円・・・①
●保有資産評価額
1,783,823円・・・②
●損益（②－①）
＋550,285円・・・③
●利回り（③/①×100％）
＋44.6%
iDecoの運用実績
2021年後半に会社員時代に掛けてた企業型確定拠出年金の資金を移し、その後毎月20,000円（年間で240,000円）ずつ投資しております。
ポートフォリオの割合は以下になります。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 20％
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 40％
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 20％
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） 20％
2024年10月末時点（厳密には11/6）の運用実績は以下のとおりです▼
●投資額
1,086,109円・・・①
＊会社員時代に掛けてた移換金を含む
●保有資産評価額
1,352,087円・・・②
●損益（②－①）
＋265,978円・・・③
●利回り（③/①×100％）
＋24.5%
状況
引き続きS&P500が上がっていたため
積立NISAが､9月利回り＋41.0% ⇒ 10月利回り＋44.6%
iDecoが、9月利回り＋23.7% ⇒ 10月利回り＋24.5%
と伸びました。
11月頭になってからは少しだけ下がりぎみでしょうか。。
まとめ
大統領が決まった後、どのようになるのでしょうか？
期待と不安、両方ありますね。